Umzug aus sevDesk

Was du brauchst

Invobookz braucht den API-Token aus deinem sevDesk-Konto. Invobookz liest damit nur — in sevDesk ändert sich nichts.

Der Umzug ist kostenlos und zählt nicht zu deinen Belegen im Tarif.

Token in sevDesk kopieren

1. 1Melde dich bei sevDesk an.
2. 2Öffne Einstellungen → Benutzer und dort deinen eigenen Benutzer.
3. 3Kopiere den API-Token — er steht unter der Spracheinstellung.

Nimm den Token eines Benutzers, der alles sehen darf — sonst fehlen Belege.

sevDesk kennt keinen Token nur zum Lesen: wer ihn hat, kann in deinem sevDesk-Konto lesen und ändern. Schick ihn deshalb niemandem per Mail oder Chat und mach keinen Screenshot davon. Invobookz fragt mit ihm nur ab.

In Invobookz einfügen und umziehen

Öffne in Invobookz Einstellungen → Import → sevDesk.

1. 1Füge den Token ins Feld API-Token aus sevDesk ein.
2. 2Klicke auf Probelauf. Invobookz liest nur die Listen in sevDesk und zeigt, was neu hereinkäme und was schon da ist. Gespeichert wird dabei nichts.
3. 3Wähle die Leistungsart für übernommene Artikel. sevDesk kennt keine Leistungsarten; an ihr hängt die Steuer deiner künftigen Rechnungen.
4. 4Klicke auf Umzug starten. Ein Balken zeigt den Fortschritt. Schließt du die Seite, steht der Umzug beim nächsten Mal mit Weitermachen da.
5. 5Fertig: Invobookz löscht den Token.

Was übernommen wird — und wie

• Kunden, Lieferanten, Artikel. Was es bei dir schon gibt (gleiche USt-IdNr., gleiche Kundennummer und gleicher Name, oder gleicher Name), wird erkannt und nicht verändert. Ansprechpersonen einer Firma werden kein eigener Kunde.
• Rechnungen, Gutschriften, Angebote mit dem Original-PDF aus sevDesk, Mahnungen als PDF an der Rechnung.
• Stornos: Die stornierte Rechnung kommt als „storniert“, die Stornorechnung als Gutschrift, die auf sie zeigt — so wie ein Storno in Invobookz.
• Ausgaben mit der hochgeladenen Datei (PDF oder Foto).
• Nicht übernommen: Entwürfe, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Einnahmebelege ohne Rechnung — und wiederkehrende Rechnungen. Die legst du in Invobookz neu an und beendest sie in sevDesk, damit keine Rechnung doppelt hinausgeht.

Übernommene Belege sind eine Aufzeichnung. Sie stehen in den Listen, am Kunden und am Lieferanten — aber sie gehen in keine Umsatzsteuer- oder VIES-Meldung, keine Auswertung, keine Mahnung und zählen nicht zu deinen Belegen im Tarif. Sie sind über sevDesk schon gemeldet worden. Verschickt, gemahnt und storniert wird eine übernommene Rechnung deshalb nicht in Invobookz.

Zweimal importieren schadet nicht: Was schon da ist, wird erkannt und nicht doppelt angelegt, und nichts in Invobookz wird überschrieben. Kopf- und Fußtexte der Rechnungen stehen im Original-PDF, nicht im Beleg.