Auswertungen, Beraterpaket und Export
Was die Auswertungen zeigen, was im Paket für deinen Steuerberater steckt und wie du alle Daten mitnimmst.
Zuletzt am Programm nachgesehen: 10.10.2026
Die Auswertungen
Unter Reporting → Auswertungen wählst du oben den Zeitraum — Jahr, Quartal oder Monat, mit ‹ › zurück und weiter —, die Grundlage (Nach Rechnungsdatum oder Nach Zahlungseingang) und Netto oder Brutto. Die Auswahl steht in der Adresse: ein Link zeigt genau diese Ansicht.
| Reiter | was er zeigt |
|---|---|
| Ergebnis | Einnahmen, Ausgaben und Überschuss, mit Vorjahr; Monat für Monat |
| Umsatz | nach Kunde, nach Steuerart, nach Leistungsart; neue und wiederkehrende Kunden |
| Ausgaben | nach Kategorie und Lieferant, Abos im Monat, Vorsteuer |
| Geldfluss | offene Rechnungen nach Alter, wie schnell Kunden zahlen, Ausblick auf 30 Tage |
| Steuer | die VAT-Felder je Quartal — nur mit dem Steuermodul |
Der Überschuss ist kein Gewinn im Sinne einer Bilanz: Abschreibungen, Löhne außerhalb von Invobookz und private Entnahmen fehlen. Ausschüttungen mindern ihn nicht.
- Eingangsbelege zählen erst, wenn sie bestätigt sind.
- Ein Beleg in fremder Währung ohne Euro-Betrag bleibt draußen.
- Aus Lexware Office oder sevDesk übernommene Belege sind sichtbar, rechnen hier aber nicht mit.
Als Excel lädt die Ansicht als Tabelle herunter, mit demselben Zeitraum und derselben Grundlage.
Das Beraterpaket
Unter Reporting → Beraterpaket wählst du ein VAT-Quartal und klickst auf Paket herunterladen. Du bekommst eine ZIP-Datei mit:
- allen Rechnungen und Gutschriften des Quartals als PDF — so, wie sie verschickt wurden
- allen Eingangsbelegen, mit jeder Seite
- einer Excel-Mappe mit Rechnungen, Ausgaben und Berichten
- den Meldedateien für VAT und VIES — nur mit dem Steuermodul und nur, wenn nichts die Meldung blockiert
- einer Anleitung, was wo liegt
Fehlen die Meldedateien, steht im Paket, warum. Das Paket selbst geht immer — auch an einen Steuerberater, den du mit der Rolle Steuerberater ins Team geholt hast; er kann es selbst herunterladen.
Alle Daten mitnehmen
Unter Einstellungen → Firma → Unternehmen, Karte Daten mitnehmen, lädt Export herunterladen eine ZIP-Datei mit allen Daten deiner Firma: jede Tabelle als JSON und als CSV, dazu alle Belegdateien und eine Beschreibung. Zugangsdaten zu Bank, Stripe oder Cloud stehen nicht darin.
Der Export geht in jeder Rolle und auch ohne laufendes Abonnement.
Nicht gefunden, was du suchst? In Invobookz links unten auf Support klicken — wir antworten in der App.