Team und Rollen
Wen du in deine Firma holst, was jede Rolle darf und wie eine Einladung funktioniert.
Zuletzt am Programm nachgesehen: 10.10.2026
Die drei Rollen
| Inhaber | Buchhaltung | Steuerberater | |
|---|---|---|---|
| Alles lesen und exportieren | ja | ja | ja |
| Rechnungen, Belege, Abgleich, Firmendaten | ja | ja | nein |
| Team einladen und Rollen ändern | ja | nein | nein |
| Abonnement, Stripe, API-Schlüssel, Webhooks | ja | nein | nein |
| Firma endgültig löschen | ja | nein | nein |
- Inhaber bekommen außerdem die Mails des Systems: Tagesbericht, Fristen, angenommene Angebote.
- Steuerberater sieht alles und lädt das Beraterpaket selbst herunter — ändern kann er nichts.
Jemanden einladen
- Öffne Einstellungen → Firma → Team. Die Karte Jemanden einladen sehen nur Inhaber.
- Trage Name und E-Mail ein, wähle die Rolle und klicke auf Einladen.
- Die Person bekommt eine Mail mit einem Link. Er gilt 7 Tage und nur einmal.
- Über den Link setzt sie ihr Passwort und ist angemeldet. Hat sie schon ein Invobookz-Konto, meldet sie sich mit ihrem bestehenden Passwort an — das bleibt, wie es ist.
Du vergibst kein Passwort. Das Einladungsformular hat kein Passwortfeld; das Passwort kennt am Ende nur die eingeladene Person.
- Unter Einladungen siehst du den Stand: wartet, eingelöst, zurückgezogen, abgelaufen.
- Erneut schicken verschickt einen neuen Link; der alte gilt dann nicht mehr, und die 7 Tage beginnen neu.
- Zurückziehen macht den Link ungültig, solange er nicht eingelöst ist.
Rollen ändern und Zugang entziehen
- Die Rolle änderst du in der Zeile der Person; sie gilt sofort.
- Entfernen und dann Zugang entziehen nimmt die Person aus deiner Firma. Ihr Konto bleibt bestehen, falls sie noch bei einer anderen Firma arbeitet.
- Bist du in mehreren Firmen, wechselst du unten in der Leiste über die Auswahl mit dem Firmennamen.
- Deine eigene Zeile hat keine Knöpfe. Den letzten Inhaber kann niemand entfernen oder herabstufen — erst jemand zweiten zum Inhaber machen.
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